AXA a placé avec succès une émission de dette senior de 850 millions d’euros à échéance 2030

AXA annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 850 millions d’euros à échéance 2030. Le taux fixe annuel s’élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois.

La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s, A1/Stable pour Moody’s et A+/Positive pour Fitch.

La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre 2022.

L’émission s’inscrit dans le cadre du plan de financement du Groupe AXA pour 2022. Le produit de l’émission sera alloué au financement des besoins généraux du Groupe, incluant le refinancement d’une partie des dettes existantes du Groupe AXA. L’émission fait notamment suite à la finalisation, en date du 26 septembre 2022, de l’offre publique de rachat en numéraire* de deux souches d’obligations subordonnées d’AXA SA, pour un montant total de dette rachetée de 616 millions de dollars**.

L'émission annoncée aujourd'hui porte le montant net de dette émise par le Groupe à environ 1 milliard d’euros depuis le 1er janvier 2022.

* Annoncée le 29 août 2022

** Les conditions de l’offre publique de rachat en numéraire sont disponibles sur https://www.axa.com/fr/investisseurs/informations-reglementees-operations-financieres